Új számla készítése

Új számlát az új gomb megnyomásával készíthetünk. Az új számla készítés folyamata:

• • Partner kiválasztása: Keresés partnerkódra, névre, név részletre vagy a kereső ablak (nagyító ikon) megnyitásával listából. Itt vehetünk fel új partnert is (plusz ikon)
  • Szállítási cím: Ha van a partnernek szállítási címe, és szükség van rá, azt is kiválaszthatjuk a szállítási cím fülön. A keresés gombra a partnerhez rendelt szállítási címek jelennek csak meg.
  • Bank: Amennyiben több bankszámlaszámunk van, kiválasztható, hogy a számlára melyik kerüljön
  • Adjuk meg a számla típusát:
    • Normál
    • Előleg
    • Végszámla
    • Díjbekérő
  • Válasszuk ki a devizát
  • Válasszunk fizetésmódot
  • Állítsuk be a dátumokat, ha nem megfelelőek. Időszakos teljesítés esetén kapcsoljuk be a kapcsolót, így a fizetési határidőt és a teljesítés dátumát szinkronba hozza.
  • Adjunk tételt a számlához. A számlához az alábbi módon adhatunk tételeket:
    • Szabadon beírjuk a szöveget, mennyiséget, választunk mennyiségi egységet, árat, Nettó árat, Bruttó árat és a “Hozzáad” gombbal hozzáadjuk a tételt.
    • A kereső ikon segítségével kiválasztjuk a terméket/szolgáltatást a termék törzsből.
    • A kereső ikon segítségével kiválasztjuk a terméket/szolgáltatást a termék törzsből, és megadjuk, hogy melyik raktárból szeretnénk kiadni a terméket.
  • Minden tételhez megadható tétel megjegyzés.
  • Ha a tételek megvannak, adjunk hozzá számla (az egész számlára vonatkozó) megjegyzést a “Megjegyzés” fülön. Itt szabadon gépelhetünk szöveget, de választhatunk a sablonok közül is.
  • Ellenőrzésnek a nyomtatási képpel megtekinthető a számla, de ekkor még nem készül el a bizonylat.
  • Ha minden megvan, nyomtatható a számla. Díjbekérő számla esetén díjbekérő számot kap, számla esetén számlaszámot.
  • Időszakos elszámolású ügyletek – Ha bekapcsoljuk, akkor meg kell adni az elszámolási időszak végét és a szabályoknak megfelelően állítja be a számla teljesítésének dátumát. Egyeztessen könyvelőjével, hogy önre mely szabályok vonatkoznak, hogy megfelelő adatot adjon meg.
  • Előleg elszámolása – Amennyiben a számla típusnál a végszámlát választotta, megjelenik egy gomb, amivel előhívhatók a kiválasztott partnerhez tartozó el nem számolt előlegek. Az előlegek összegét negatív előjellel a számlába emeli.
  • Sorfolytonosság ellenőrzése – A rendszer figyeli, hogy nem lehet korábbi számlát kiadni, ha már van újabb keltezésű számla. Ezt nem engedi meg.