Miben segíthetek?
Munkaterv
A munkaterv ablakban kezelhetők a feladatok, eredmények. A munkatervbe belépve először az elmaradt feladatokat láthatjuk. Itt választhatunk, hogy a táblázatban a
-
- Elmaradt feladatok
- Mai feladatok
- Jövőbeni feladatok
- Minden feladat
- vagy a kiválasztott feladat története jelenjen meg.
Ha ráállunk egy feladatra, akkor a jobb oldalon látható a feladat leírása és ha van, akkor az eredmény is.
Elvégezhető műveletek (CRM gomb)
-
- Új feladat – az új feladat ablakban választhatunk feladat típust, partnert és leírhatjuk a részleteket, majd egy határidőt adhatunk meg, amely időben a feladat megjelenik.
- Feladat szerkesztése – A feladat szerkesztése azt jelenti, hogy azzal a feladattal történt valami. Lehet olyan esemény, ami egy újabb feladatot generál, például a megbeszélésnek az az eredménye, hogy a következő alkalommal újra kell hívni az ügyfelet. vagy lehet lezáró eredmény, amikor nincs további feladat.
- Feladat átadása – A feladatot át lehet adni. Például azért, mert szabadságra megyünk és átadjuk, hogy az ügy ne álljon meg, vagy megvan a szerződés és átadjuk a számlázásnak, hogy készítsék el a számlát.
- Feladat törlése – Törölni lehet a feladatot
- Partner információ – fizetési hajlandóság, nyitott számlák, stb.