Tömeges számlázás: Jelölt számlák 

A jelölt számlák tömeges számlagenerálás azoknak ajánlott, akik az ügyfeleiknek időszakosan ugyan olyan számlát állítanak ki. Az első számlát manuálisan kell elkészíteni, majd meg kell jelölni, hogy ez a számla lesz az alapja a további generált számláknak. A számlagenerálás során ugyan olyan számla jön létre – aktualizált dátumokkal – mint a jelölt számla. Ha időközben a partner adatai (pl. a címe) megváltoznak, a generálás során az új partneradatokat alkalmazza.

A jelölt számlagenerálás lépései:

• • Alap számla elkészítése:

    Az Adminisztráció / Számlázás ablakban készítsük el a kívánt számlát, mint egy normál számlát. Ezt adjuk, küldjük az ügyfélnek.

A számla megjelölése

Az Adminisztráció / Számlázás ablakban válasszuk ki a megjelölni kívánt számlát, majd az egyéb funkciók alatt válasszuk az “Automatikus számának jelöl/megszüntet” menüpontot. Ha számla nem volt megjelölve, akkor ezzel a művelettel megjelöli, ha ki volt jelölve, akkor pedig megszünteti a jelölést.

Tömeges számlagenerálás

A számlákat az Adminisztráció / Csoportos ablakban lehet tömegesen generálni. Állítsa be, hogy milyen számlát szeretnénk generálni (Normál, előleg, stb), majd nyomja meg a “Jelölt” gombot.

Egy felugró ablakban láthatja, hogy hány generálandó számlát talált a rendszer. Ha itt igennel válaszol, a rendszer legenerálja a számlákat.

Az így elkészült számlákat ki tudja nyomtatni, el tudja küldeni PDF-ben tömegesen vagy a számlázás ablakban még tudja szerkeszteni a számlákat, ha még nem kaptak sorszámot.