Számlázás

A számlázás ablakban készíthetünk számlákat, alapszámlát, nyomtathatunk eredeti számlát, másolatot és készíthetünk számla sablonokat a csoportos számlageneráláshoz.

Szűrés: A szűrés mezőbe beírt adatokat automatikusan szűri. Itt megadható (akár csak részben) számlaszám, proforma szám, partner neve. Vannak speciális keresőszavak, melyeket az alábbiak szerint, felkiáltójellel kezdődően kell megadni:

• • !jelölt – Az automatikus számlának, időzített számlának jelölt számlák szűrésére
  • !normál – csak a normál számlák
  • !előleg – csak az előleg számlák
  • !végszámla – csak a végszámlák
  • !díjbekérő – csak a díjbekérő (proforma) számlák

Számlatételek szín megkülönböztetése a táblában:

1. 1. Tábla sorainak háttérszínére vonatkozóan:
      • fehér – Nincs megkülönböztetés
      • sárga – Stornózott számla
      • kék – Megjelölt számlák
      • narancs – API-n keresztül készített számlák (elintézendőnek jelöli), nyomtatással megszűnik, mert elintézettnek tekinti.
   2. Számlaszám színére vonatkozóan:
      • fekete – Normál nyomtatott számla
      • narancs – Pdf-ként küldött számla
      • világos/sötét zöld – E-számlaként küldött számla
      • pink – Postázással küldött számla

Új számla készítése

Részletes ismertető: Új számla készítése

Számla stornózása (érvénytelenítése)

Részletes ismertető: Számla stornózása (érvénytelenítése)

Helyesbítő számla használata

Részletes ismertető: Helyesbítő számla használata

Számla módosítása

Amennyiben a számla még nem kapott számlaszámot (nem készült el a bizonylat) módosítható a módosítás gombbal. Törölhetők tételek, változtatható a partner, stb.

Számla törlése

Amennyiben a számla még nem kapott számlaszámot (nem készült el a bizonylat) a törlés gombbal törölhető.

Táblázatos nézet funkciók

• • Nyomtatás gomb
    • Nyomtatási kép – csak vázlatot nyomtat, nem kap számlaszámot, nem készül bizonylat
    • Nyomtatási – elkészül a számla, sorszámot kap, bizonylat, ezek után már nem módosítható
    • E-számla küldés – Elektronikus számla. Az ügyfele időbélyeggel és tanúsítvánnyal ellátott PDF számlát kap, melyet nem kell kinyomtatni, ebben az elektronikus formában kell megőrizni és esetleges ellenőrzéskor is ebben a formában kell bemutatni. Bővebb információ: http://www.cmfx.hu/eszamla.html
      E-számla küldéskor a küldés ablakban ki lehet választani a levélsablont (melyet a Törzsadatok / Levélsablonok / PDF levél ablakban lehet felvenni) lehet választani és ha szükséges egy csatolmányt (teljesítés iagzolás, szerződés, stb) lehet hozzá csatolni. E-mail címet beírni vagy a kapcsolattartók listájából vlasztani.
    • PDF számla küldés – elkészül a számla, sorszámot kap, PDF formában e-mailben elküldésre kerül. A partner nyomtatja.
      PDF számla küldéskor a küldés ablakban ki lehet választani a levélsablont (melyet a Törzsadatok / Levélsablonok / PDF levél ablakban lehet felvenni) lehet választani és ha szükséges egy csatolmányt (teljesítés iagzolás, szerződés, stb) lehet hozzá csatolni. E-mail címet beírni vagy a kapcsolattartók listájából vlasztani.
    • Postázás – elkészül a számla, sorszámot kap, a számla a rendszerünkön postázva lesz
    • Csekk – a kiválasztott számla adataival csekk nyomtatása
    • Garancialevél – a kiválasztott számla adataival garancialevél nyomtatása
  • Egyéb funkciók gomb
    • Új számla másolás – a kiválasztott számlát lemásolja és készít egy új számlát (sorszám nélkül)
    • Számla stornó – Stornó számla készítése
    • Helyesbítő számla – Számlával egy tekintet alá eső okirat készítése
    • Automatikus számlának jelöl – csoportos számlageneráláshoz
    • Automatikus számla időzítéssel – mint az előző, csak időzítéssel, automatikusan elkészül.
    • Elintézendőnek jelöl – narancs színnel megjelöli a számlát. Ugyanígy történik, ha API-n keresztül érkezik egy számla, amit ki kell nyomtatni.
  • Kiegyenlítés gomb
    • Kiegyenlítés (kiválasztott) – azonnal kiegyenlíti a kiválasztott számlát a mai nappal
    • Kiegyenlítés – a felugró ablakban egy vagy több számlát lehet kiegyenlíteni megadott dátummal
    • Részkiegyenlítés – a felugró ablakban egy vagy több számlát lehet kiegyenlíteni megadott dátummal és részösszeggel
    • Részkiegyenlítési információ – felugró ablakban láthatjuk a részkiegyenlítéseket
    • Téves kiegyenlítés törlése – Törölni lehet a kiegyenlítést majd újra kiegyenlíteni a számlát a jó adatokkal
  • CRM gomb
    • Új feladat – Új CRM feladat rögzíthető. Ha van kiválasztott számla, akkor a feladatot a partnerhez és a számlához rendeli
    • Partner információ – fizetési hajlandóság, nyitott számlák, stb.
  • Nyelv gomb
    • Nyelv kiválasztása – ezen a nyelven fog a számla nyomtatódni

Szerkesztő nézet funkciók

• • Nyomtatás gomb
    • Nyomtatási kép – csak vázlatot nyomtat, nem kap számlaszámot, nem készül bizonylat
    • Nyomtatási – elkészül a számla, sorszámot kap, bizonylat, ezek után már nem módosítható
    • E-számla küldés – Elektronikus számla. Az ügyfele időbélyeggel és tanúsítvánnyal ellátott PDF számlát kap, melyet nem kell kinyomtatni, ebben az elektronikus formában kell megőrizni és esetleges ellenőrzéskor is ebben a formában kell bemutatni. Bővebb információ: http://www.cmfx.hu/eszamla.html
      E-számla küldéskor a küldés ablakban ki lehet választani a levélsablont (melyet a Törzsadatok / Levélsablonok / PDF levél ablakban lehet felvenni) lehet választani és ha szükséges egy csatolmányt (teljesítés iagzolás, szerződés, stb) lehet hozzá csatolni. E-mail címet beírni vagy a kapcsolattartók listájából vlasztani.
    • PDF számla küldés – elkészül a számla, sorszámot kap, PDF formában e-mailben elküldésre kerül. A partner nyomtatja.
      PDF számla küldéskor a küldés ablakban ki lehet választani a levélsablont (melyet a Törzsadatok / Levélsablonok / PDF levél ablakban lehet felvenni) lehet választani és ha szükséges egy csatolmányt (teljesítés iagzolás, szerződés, stb) lehet hozzá csatolni. E-mail címet beírni vagy a kapcsolattartók listájából vlasztani.
  • Egyéb funkciók gomb
    • Külső számla rögzítése – kézi számla rögzítése, hogy a pénzügyi és készlet kimutatások rendben legyenek
    • Előre utalt számlának jelöl – megjelöli, ha a számla összegét előre utalták
    • Kedvezmény az összes tételre – a már rögzített tételekre lehet kedvezményt adni
    • Áfakulcs módosítás az összes tételre – Tévesen megadott áfakulcs átírás
    • Árválasztás – A nyolc ár közül választható, hogy melyikkel legyenek a tételek módosítva.
    • Elszámolás ajánlat alapján – A kiválasztott partnerhez tartozó ajánlatokból emelhetők be a tételek
    • Elszámolás szállító alapján – A kiválasztott partnerhez tartozó szállítókból emelhetők be a tételek
    • Elszámolás vevői rendelések alapján – A kiválasztott partnerhez tartozó vevői rendelésekből emelhetők be a tételek
    • Számla sablon betöltése – A sablonként elmentett számla betölthető és a sablon alapján készül a számla
  • CRM gomb
    • Új feladat – Új CRM feladat rögzíthető. Ha van kiválasztott számla, akkor a feladatot a partnerhez és a számlához rendeli
    • Partner információ – fizetési hajlandóság, nyitott számlák, stb.