Partnerek

A partnertörzsben tarthatók nyilván a partnerek, szállítók és vevők. A partnertörzs ad alapot a számlakészítéshez, a CRM rendszerhez, tárolja a partner fő adatait, szállítási címeit, telephelyeit, kapcsolattartók adatait és meghatározható, hogy mely számlacsoportba tartoznak a csoportos számlageneráláshoz. A partnerablakba belépve, táblázatos nézetben jelennek meg a partnerek ABC sorrendben. A szűrésnél a beírt kezdőbetűre vagy akár szótagra a szűrés gomb megnyomása után megkeresi az összes olyan partnert, amelyben szerepel a szűrési feltétel. A mellette levő X jellel a szűrés törölhető, megjelenik az alap partnernyilvántartó-táblázat.

Új partner rögzítése

Új partner rögzítését az “Új” gomb megnyomásával kezdhetjük. A szerkesztő módban az üres mezőkbe vihetjük fel az adatokat. A partner szerkesztő ablakban hét fülön csoportosítva vannak a különböző adatok.

Partner részletes szűrés

A nagyító ikonnal indítható a partner részletes szűrés. Itt különböző adatokat választhatunk, adhatjuk meg a relációt és a hozzá tartozó értéket. Ha több adatot adunk meg, akkor “ÉS” kapcsolattal szűri, vagyis a feltételek összeadódnak.

Partner adatok

A partneradatok fülön a partner alapadatait, számlázási adatait rögzíthetjük. Egyszerűbb nyilvántartáshoz az összes partneradat megtalálható ezen a lapon.

Aktív: Ha ki van pipálva, akkor a partner meg fog jelenni a program partnerkeresőiben. Különben a partner inaktív és nem lesz megtalálható, csak a partnerek törzsadatokon belül.

Partner kód: A partner egyedi azonosítója. Megadható vagy a rendszer beállítások alatt bekapcsolva, automatikusan adja a rendszer.

Címadatok: A partner számlázási címe

Banki adatok: A partner banki adatai

Elérhetőségek: Telefon, email, webcím, stb.

Fizetésmód: Itt választható ki, hogy a partner milyen módon fizet. Természetesen ez a számlázásnál megváltoztatható.

Állandó kedvezmény: A partnerhez rendelt állandó kedvezmény mértéke %-ban. Természetesen ez a számlázásnál megváltoztatható.

FX3: A partner neve mellett található gombbal a hasonló nevekre kereshetünk rá. A hasonló nevek nem keresésre való, hanem hasonlóak szűrésére. Például, ha beírtuk a névhez, hogy Dr. Kiss Péter, akkor a Dr Kiss Pétert beírva azonosságot kapunk, még ha pont nélkül írtuk is be. De a Dr. Kiss -re nem kapunk, mert a betű eltérés sokkal nagyobb.

Kapcsolattartó

A kapcsolattartó fülön adhatók meg a kapcsolattartó adatai. A partnerhez korlátlan számú kapcsolattartó adható meg. A kapcsolattartó adatainak kitöltése után a hozzáadás gombbal bekerül a táblázatba. Ezután hozzáadhatók a további kapcsolattartók.

Kapcsolattartó módosításához rá kell állni a módosítani kívánt adatra. Ekkor megjelenik a módosítás gomb, amivel az adatok feltölthetők az adatmezőkbe. A kívánt módosítások után a kapcsolattartó újra hozzáadható a táblázathoz a “Ment” gomb lenyomásával.

Szállítási cím / telephely

A szállítási cím fülön adható meg a telephelyek, szállítási címek adatai. A partnerhez korlátlan számú telephely adható meg. A telephely adatainak kitöltése után a hozzáadás gombbal bekerül a táblázatba. Ezután hozzáadhatók a további telephelyek.

A telephely módosításához rá kell állni a módosítani kívánt adatra. Az kapcsolattartókhoz hasonlóan.

Megjegyzés

A megjegyzés fülön olyan adatok adhatók meg, ami az eddigi lehetőségekhez nem illik, vagy egyedi szöveges megjegyzés fűzhető hozzá.

Számla sablon

A számla sablon fülön az elmentett számla sablonok rendelhetők a partnerhez. A hozzárendelt sablonok segítségével a csoportos számlagenerálásnál automatikusan elkészül a partnernek a számla.

Csoport

A Törzsadatok / Csoport modulban felvitt csoportok rendelhetők a partnerekhez. Ezek segítségével az egy csoportba tartozó partnerek egyben kezelhetők, például a hírlevél küldés modulban.

Egyedi árak

Amennyiben egyedi megállapodása van egyes vagy az összes termékre partnerével, itt megadható, hogy az adott partner melyik terméket milyen áron és áfával kaphatja meg. Amelyik termék ide fel van véve, ezen az áron kerül a számlára. Amennyiben nincs itt, akkor a terméktörzsben meghatározott áron.

Partner módosítása

A partner táblázatban a módosítani kívánt partnerre állva a módosítás gombbal kezdeményezhető a módosítás mód. A szerkesztő módban az eddigi adatok megjelennek, módosíthatók, és a művelet végén a “Mentés” gombbal tudjuk a változásokat véglegesíteni. Mentés nélkül a módosítások elvesznek.

Partner törlése

A törléssel körültekintően járjunk el, mert a partnerhez kapcsolódó adatok visszakeresése meghiúsulhat, ha töröljük a partnert.

A partnertáblázatban a törölni kívánt partnert kiválasztva a törlés gombbal (egy megerősítés után) törölhető.

Partner adatok importálása

A táblázatos nézetben az egyéb funkciók alatt található a partner export / import funkció. Az alábbiak lépésekkel lehet a partner adatokat tömegesen importálni:

• • Rögzítsen egy partner manuálisan
  • Készítsen egy partner exporttal egy Excel fájlt
  • Az Excel fájlba másolja be a megfelelő oszlopokba a partneradatokat
  • Az egyébfunkciók alatt tudja beimportálni az adatokat.

Ha bármilyen nem felel meg, a program kiírja, hogy melyik sorban nem megfelelő az adat. 

Gyakori hiba, hogy ‘ vagy ; van az adatban, ami megzavarja az importot. Ezeket a karaktereket kerülni kell. Ilyen esetben a hibaüzenet az, hogy nem megfelelő az oszlopok száma.