Munkaterv

A munkaterv ablakban kezelhetők a feladatok, eredmények. A munkatervbe belépve először az elmaradt feladatokat láthatjuk. Itt választhatunk, hogy a táblázatban a

• • Elmaradt feladatok
  • Mai feladatok
  • Jövőbeni feladatok
  • Minden feladat
  • vagy a kiválasztott feladat története jelenjen meg.

Ha ráállunk egy feladatra, akkor a jobb oldalon látható a feladat leírása és ha van, akkor az eredmény is.

Elvégezhető műveletek (CRM gomb)

• • Új feladat – az új feladat ablakban választhatunk feladat típust, partnert és leírhatjuk a részleteket, majd egy határidőt adhatunk meg, amely időben a feladat megjelenik.
  • Feladat szerkesztése – A feladat szerkesztése azt jelenti, hogy azzal a feladattal történt valami. Lehet olyan esemény, ami egy újabb feladatot generál, például a megbeszélésnek az az eredménye, hogy a következő alkalommal újra kell hívni az ügyfelet. vagy lehet lezáró eredmény, amikor nincs további feladat.
  • Feladat átadása – A feladatot át lehet adni. Például azért, mert szabadságra megyünk és átadjuk, hogy az ügy ne álljon meg, vagy megvan a szerződés és átadjuk a számlázásnak, hogy készítsék el a számlát.
  • Feladat törlése – Törölni lehet a feladatot
  • Partner információ – fizetési hajlandóság, nyitott számlák, stb.